M&Aアドバイザリー
ベトナム国内での企業の買収・売却、資本・業務提携、合弁会社設立・解消、グループの再編、不動産取引等に対して、アドバイザーサービスを提供いたします。
日本とは文化やビジネス環境、商習慣、法規制等が異なる国でのM&Aでは、どのように事業シナジーを創出するのかを明確にすること、そしてその戦略を実行できることが重要になります。
KSVではベトナム拠点を中心に活動するメンバーにより、クライアントの戦略を十分に理解した上でハンズオンで支援を行います。またクライアントと利益相反となる立場を取ることや業務を行うことはせず、クライアント側の立場に立ち全面的にサポートいたします。
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プレM&A支援
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M&Aは機会を待つだけではなく、戦略的に実施することが不可欠です。そのためには目的を明確にするために、市場調査や候補先の情報収集、また事業シナジーやスキームを十分に検討することが必要です。売却においても事前準備の有無が売却の可否や譲渡価格に大きな影響を与えます。KSVではそのようなM&Aの前段階から支援を行います。
- 戦略の策定・目的の明確化
- 相手候補先企業の調査・発掘、情報の収集・提供
- 事業シナジーの検証
- M&Aスキームの策定
- 実行スケジュールの策定
- 企業価値・事業価値の評価 等
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M&A実行支援
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相手候補先企業への初期打診からクロージングまで、M&Aプロジェクト全体の管理と実行を支援いたします。
- 相手候補先に対する提案条件の策定
- 交渉プロセス全般の計画策定・実行
- 各種必要書類のドキュメンテーション
- 会計・税務、法務等アドバイザーとの調整
- 各種デューデリジェンスの調整・実行
- 最終契約書の条件交渉・締結
- クロージングの助言
- ステークホルダー（IR等）への開示情報の作成
- その他、上記に付随する業務 等
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ポストM&A支援（PMI）
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M&Aのシナジーを創出するためには、実行後の事業戦略、ガバナンス、組織、ITや業務プロセス等の幅広い分野の統合が必要になります。KSVではそのような経営統合において、計画策定から実行までを一貫して支援いたします。
- 統合計画の策定・実行
- 経営ビジョンの作成と浸透
- 経営人材の選定
- ガバナンス体制の設計・統合
- 経営の報告体制や予算管理、情報共有等を行う仕組みの設計・統合
- 人事評価体制の策定・統合
- 各部門や機能の調整・統合 等
